環衛科技網訊，近日，東吳證券研究所環保團隊更新2023年1季度環衛車輛市場數據。根據銀保監會交強險數據，2023年1季度，環衛車合計銷量為18724輛，同比減少10%。其中，新能源環衛車1281輛，同比增長27%，新能源滲透率6.84%，提高2.01個百分點。

圖1 2016年-2023年1季度環衛車輛銷量變動趨勢（單位：輛）

圖2 2016年-2023年1季度新能源環衛車銷量變動趨勢（單位：輛）

圖3 2016年-2023年1季度新能源環衛車滲透率

值得關注的是，今年3月份環衛車合計銷量達8778輛，雖然仍同比減少3%，但環比卻勁增60%。其中，新能源環衛車銷量497輛，同比增長37%，環比增長97%。

從銷售數據看，新能源環衛車市場一如既往保持強勢，而環衛車整體市場則在連續兩年以兩位數幅度下降之后，終于開始企穩回暖，同比降幅大幅收窄，甚至出現了環比60%的增幅。

或許2023年環衛裝備企業可以喘口氣了！

新能源支持政策密集出臺，

新能源環衛銷量、滲透率雙雙提升

近年來，新能源環衛車在環衛車整體市場不振的情況下一枝獨秀，銷量和滲透率不斷提升。2023年1季度仍繼續延續了這個態勢，新能源環衛車銷售1281輛，同比增長27%，滲透率提至6.84%。

新能源環衛車的熱銷與政策推動密切相關！

2023年2月3日，工信部等八部門發布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》，在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作，試點期為2023—2025年，試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%。

相較于此前《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》要求2021年起國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛新能源汽車比例不低于80%，本次試點工作進一步明確時間階段，加快落實電動化目標，且區域范疇從國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域擴大至全國，以城市為主體自愿申報編寫試點工作方案。

在省一級，海南、浙江、河南等多省市今年也陸續出臺環衛新能源相關政策，其中海南省人民政府印發《海南省“十四五”節能減排綜合工作方案》，要求到2025年公共服務領域和社會運營領域新增和更換車輛使用清潔能源比例達100%；浙江省發布《浙江省加快新能源汽車產業發展行動方案》，要求到2025年公共領域用車新能源比例國內領先；河南省發布《河南省減污降碳協同增效行動方案》，要求新增公交車、市政環衛車全部使用新能源汽車（表1）。

表1 2023年1季度這些省市出臺新能源車輛支持政策

隨著“3060”目標期限的臨近，預計國家各部委及地方各省市將會繼續出臺政策支持新能源發展，新能源環衛車市場有望繼續保持高速增長。

新能源環衛車市場排名：

盈峰、宇通、福龍馬依舊領先

2023年1季度，盈峰環境、宇通重工、福龍馬等環衛裝備頭部企業銷量繼續領先。其中：

● 盈峰環境環衛車銷售2742輛，其中新能源477輛，同比增長76.01%。

● 宇通重工環衛車銷售647輛，其中新能源217輛，同比降低31.55%。

● 福龍馬環衛車銷售709輛，其中新能源67輛，同比增長4.69%。

2023年1季度，環衛車市場占有率前六的企業分別為湖北程力、盈峰環境、東風汽車、福龍馬、宇通重工、徐州徐工。其中，湖北程力銷量市占率16.79%，較2022年變動-0.66pct，盈峰環境銷量市占率14.64%，較2022年變動-2.01pct，福龍馬銷量市占率3.79%，較2022年變動-0.96pct，宇通重工市占率3.46%，較2022年變動-1.27pct。

圖4 2023年1季度環衛車輛市場占有率前六

2023年1季度，新能源環衛車市場占有率前六的分別為盈峰環境、宇通重工、福龍馬、徐州徐工、奇瑞商用車、北汽福田。其中，盈峰環境市占率顯著提升，銷量市占率37.24%，較2022年變動+7.96pct，宇通重工銷量市占率16.94%，較2022年變動-11.83pct，福龍馬銷量市占率5.23%，較2022年變動+1.90pct。

圖5 2023年1季度新能源環衛車市場占有率前六

環衛車輛車型分析：

環衛保潔類裝備放量，且越貴越好賣

我們將環衛車輛按照用途劃分為“環衛保潔”和“垃圾收轉運”兩類，從環衛車整體市場看，兩類車型幾乎各占半壁江山，其中環衛保潔類車輛略多；而在新能源方面，環衛保潔類車輛銷售占比則達到三分之二。

1）環衛車中，環衛保潔類銷售9673輛，同比變動-6.34%，垃圾收轉類銷售9051輛，同比變動-13.93%。環衛保潔類銷量占比51.66%，較2022全年變動-1.26pct，垃圾收轉運類銷量占比48.34%。

2）新能源環衛車中，環衛保潔類銷售850輛，同比變動+30.17%，垃圾收轉運類銷售431輛，同比變動+21.75%。環衛保潔類銷量占比66.35%，較2022變動+4.43pct，垃圾收轉運類銷量占比33.65%。

2023年1季度，環衛裝備市場中，綠化噴灑車占比最高，抑塵車增量第一。

1）環衛車銷量前五的車型分別為綠化噴灑車（3012輛，占16.1%）、壓縮式垃圾車（2657輛，占14.2%）、吸污車（2156輛，占11.5%）、車廂可卸式垃圾車（1849輛，占9.9%）、灑水車（1636輛，占8.7%）；

2）環衛車銷量增長前五的車型分別為抑塵車（+299輛，+22%，均為“同比”，下同）、擺臀式垃圾車（+49輛，+27%）、除雪車（+27輛，+9%）、吸塵車（+3輛，+2%）、洗墻車（+2輛，+33%）。

2023年1季度，新能源環衛市場中，洗掃車占比最高，垃圾轉運車同比增速最快。

1）新能源環衛車銷量前五的車型分別為洗掃車（327輛，占26%）、清洗車（270輛，占21%）、路面養護車（165輛，占13%）、桶裝垃圾運輸車（104輛，占8%）、壓縮式垃圾車（97輛，占8%）；

2）新能源環衛車銷量增長前五的車型為洗掃車（+115輛，+54%）、垃圾轉運車（+62輛，+2067%）、清洗車（+55輛，+26%）、壓縮式垃圾車（+49輛，+102%）、路面養護車（+31輛，+23%）；

3）新能源滲透率前五的車型分別桶裝垃圾運輸車（43.5%）、清洗車（39.2%）、路面養護車（31.3%）、垃圾轉運車（29.0%）、洗掃車（26.1%）。

環衛車市場地域分析：

湖北銷量大增，上海滲透率高達53%

2023年1季度，環衛車輛銷售湖北占比最高，增量第一。

1）環衛車銷量前五的省份分別為湖北（3491輛，占19%）、山東（1666輛，占9%）、廣東（1484輛，占8%）、四川（1172輛，占6%）、河北（980輛，占5%），

2）環衛車銷量增量前五的省份分別為湖北（+482輛，+16%）、云南（+97輛，+23%）、上海（+79輛，+51%）、甘肅（+59輛，+18%）、黑龍江（+41輛，+21%）。

2023年1季度，新能源環衛銷售上海增量第一，上海新能源滲透率最高達53%。

1）新能源環衛車銷量前五的省份分別為四川（261輛，占20%）、廣東（178輛，占14%）、江蘇（128輛，占10%）、上海（123輛，占10%）、河南（92輛，占7%）；

2）新能源環衛車銷量增量前五的省份分別為上海（+121輛，+6050%）、江蘇（+104輛，+433%）、云南（+62輛，去年同期無銷量）、河南（+37輛，+57%）、湖南（+32輛，+53%）；

3）新能源滲透率前五的省份分別為上海（52.6%）、四川（22.3%）、河南（17.4%）、江蘇（13.9%）、廣東（12.0%）。

企業市場與競爭力分析：

● 盈峰環境：河北貢獻最大增量，清洗車增量最大

2023年1季度，河北地區貢獻新能源最大增量，湖南、山西市占率100%。公司新能源環衛車銷量同比增量前五的省份為河北（+46輛，+153%）、上海（+42輛，去年同期無銷量）、四川（+36輛，+77%）、湖南（+34輛，+59%）、江蘇（+22輛，+1100%）。

公司新能源環衛車銷量同比增量前五的車型為清洗車（+85輛，+127%）、路面養護車（+55輛，+306%）、洗掃車（+51輛，+74%）、垃圾轉運車（+13輛，去年同期無銷量）、吸塵車（+10輛，+500%）。公司清洗車增量最大，吸塵車增速最高，公司開拓垃圾轉運車市場，市占率達20%。

● 宇通重工：江蘇貢獻最大增量，桶裝垃圾運輸車市占率最高

2023年1季度，江蘇地區貢獻新能源最大增量，成功開拓上海區域市場。公司新能源環衛車銷量同比增量前三的省份為江蘇（+31輛，+344%）、上海（+26輛，去年同期無銷量）、山東（+26輛，+650%）。山東區域市占率最高，市占率為49%，同增39pct。

2023年1季度，公司新能源環衛車銷量同比增量前三的車型為壓縮式垃圾車（+10輛，+1000%）、桶裝垃圾運輸車（+6輛，+15%）、掃路車（+4輛，+400%）。公司新能源壓縮式垃圾車增量最多，桶裝垃圾運輸車市占率最高，市占率達44%。

● 福龍馬：廣東區域銷量增量最大，洗掃車銷量增幅最高

2023年1季度，廣東、浙江區域銷量增量最大，陜西區域市占率同增20pct至63%。公司新能源環衛車銷量同比增量前四的省份為廣東（+9輛，+900%）、浙江（+6輛，+600%）、江蘇（+4輛，+400%）、陜西（+2輛，+67%）。公司陜西區域新能源裝備市占率高達63%，同增20pct。

2023年1季度，公司新能源環衛車銷量同比增量前三的車型為洗掃車（+12輛，+200%）、路面養護車（+6輛，+100%）、壓縮式垃圾車（+5輛，+56%）。掃路車銷售增速達300%。